Analyse

Mitarbeiter, Fluktuation und Betriebszugehörigkeit

Wer im Unternehmen arbeitet, wie viel der Arbeitszeit verkauft wird, was die Mitarbeiter kosten und wer in den letzten zwölf Monaten kam und ging.

Personal und Talent, eine Ansicht des CFO-Foundry-Berichts mit 9 Kennzahlen, Mitarbeiter, Personalaufwand je VZÄ, Ein- und Austritte, Betriebszugehörigkeit, Erfahrungsstufe und Austrittsgründe.
  • 9 Kennzahlen
  • Mitarbeiter
  • Personalaufwand je VZÄ
  • Ein- und Austritte
  • Betriebszugehörigkeit
  • Erfahrungsstufe
  • Austrittsgründe
Aus dem Bericht einer Gesellschaft (DE)

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Kernfragen

Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der Leistungserbringung?

Mitarbeiter und VZÄ stehen neben dem Anteil Leistungserbringung: den VZÄ der leistungserbringenden Abteilungen als Anteil an allen VZÄ.

Wie viel ihrer Zeit wird verkauft?

Die Auslastung zeigt, wie viel der verkaufbaren Zeit der leistungserbringenden Abteilungen fakturiert wird. Detail zeigt, wohin die übrigen Stunden gehen.

Wer geht, und warum?

Die Fluktuation setzt die Abgänge der letzten zwölf Monate ins Verhältnis zum durchschnittlichen Mitarbeiterstand dieser Monate, jeder Austrittsgrund getrennt gezählt.

Personal, Fluktuation und Betriebszugehörigkeit

Übersicht, Detail und Register. Fluktuation, mediane Betriebszugehörigkeit und Zugänge gegen Abgänge, Monat für Monat, Vertragsenden getrennt von Kündigungen gezählt. Die Mitarbeiterliste wird gegen den Personalstand geprüft, der Personalaufwand jeden Monat gegen die GuV.

Zugänge und Abgänge
Die letzten zwölf Monate, die Bruttobewegung hinter der Nettolinie des Personalstands.
Zugehörigkeit und Seniorität
Personalstand nach Dienstjahren und nach Stufe, von Junior bis Principal.
Gründe für Abgänge
Kündigung durch Mitarbeiter, durch das Unternehmen und Vertragsende, getrennt gezählt.

Personal

Reiter
  • Zusammenfassung
  • Detail
  • Verzeichnis
Kennzahlen
  • Mitarbeiter (Ø)
  • VZÄ (Ø)
  • Anteil Leistungserbringung
  • Auslastung
  • Fluktuation
  • Personalaufwand / VZÄ
  • Median-Betriebszugehörigkeit
  • Eintritte
  • Austritte
Diagramme
  • MITARBEITER
  • PERSONAL
  • KOSTEN UND ZEIT
Tabellen
  • MITARBEITERVERZEICHNIS

Zusammenfassung, Detail und Verzeichnis

Die Zusammenfassung liest den letzten Monat der Daten. Sechs Kennzahlen stehen für die letzten zwölf Monate gegen die zwölf davor: Mitarbeiter, VZÄ, Anteil Leistungserbringung, Auslastung, Fluktuation und Personalaufwand je VZÄ. Darunter laufen Mitarbeiter und Personalaufwand je VZÄ Monat für Monat, für das Unternehmen und für die Leistungserbringung.

Detail liest den Monat oder das Jahr, das in der Auswahl gewählt ist. Es zeigt, woraus der Personalaufwand besteht, jeder Teil je VZÄ und Monat, neben dem Weg der Stunden: von den verfügbaren Stunden über Abwesenheit und nicht fakturierte Zeit bis zu den fakturierten Stunden.

Das Verzeichnis führt die Mitarbeiterliste zum letzten Monat, eine Zeile je Person, gefiltert nach beschäftigt, ausgetreten oder beides. Seine Spalten stammen aus der Mitarbeiterliste selbst.

Mitarbeiter und VZÄ über mehrere Monate sind Durchschnitte und als solche bezeichnet.

Fluktuation und Betriebszugehörigkeit aus der Mitarbeiterliste

Die Mitarbeiterliste führt alle, die das Unternehmen beschäftigt hat, Austritte eingeschlossen. Eintritte, Austritte und Betriebszugehörigkeit stammen alle aus ihr, Monat für Monat.

  • Eintritte und Austritte Monat für Monat, hinter der Nettoveränderung des Mitarbeiterstands
  • Fluktuation über die letzten zwölf Monate, bezogen auf den durchschnittlichen Mitarbeiterstand
  • Median der Betriebszugehörigkeit und Mitarbeiter nach Dienstjahren: unter einem, eins bis zwei, zwei bis fünf, fünf bis zehn, zehn und mehr
  • Mitarbeiter nach Seniorität, von Junior bis Principal
  • Austritte nach Grund: freiwillig, unfreiwillig und Vertragsende

Die Betriebszugehörigkeit wird zum betrachteten Monat gemessen. Die Diagramme nach Seniorität, Austrittsgrund und Vertragsart erscheinen, sobald die Mitarbeiterliste diese Angaben enthält.

Zwei Abstimmungen jeden Monat

Die Mitarbeiterliste wird mit den monatlichen Personalstandsdateien verglichen, je Abteilung und Monat. Das Ergebnis steht oben im Abschnitt zu Fluktuation und Betriebszugehörigkeit, ob beide übereinstimmen oder nicht. Ein Export nur der aktuellen Mitarbeiter, ohne Austritte, fällt hier zuerst auf.

Der Personalaufwand wird zweimal gemessen: in den Kostenstellendateien je Abteilung und in der Saldenliste für das Unternehmen. Beide werden jeden Monat verglichen, und eine wesentliche Abweichung wird in der Zusammenfassung mit Monat und in der Konzernsicht mit Gesellschaft genannt. Der Personalaufwand je VZÄ des Unternehmens kommt aus der GuV.

Begriffe

VZÄ
Vollzeitäquivalent: der Mitarbeiterstand, gewichtet mit der Arbeitszeit jeder Person.
Realistische Stunden
Die Stunden, die sich realistisch an Kunden verkaufen lassen.
Auslastung
Der fakturierte Anteil der verkaufbaren Zeit der leistungserbringenden Abteilungen.
Anteil Leistungserbringung
Die VZÄ der leistungserbringenden Abteilungen als Anteil an allen VZÄ.
Fluktuation
Austritte im Verhältnis zum durchschnittlichen Mitarbeiterstand desselben Zeitraums, annualisiert, über die letzten zwölf Monate.
Median der Betriebszugehörigkeit
Die Dienstjahre der Person in der Mitte, die Hälfte der Belegschaft darüber, die Hälfte darunter.
Alle Begriffe

Datenquellen

  • Die Mitarbeiterliste jeder Gesellschaft, Austritte eingeschlossen
  • Monatlicher Personalstand und Stunden je Kostenstelle
  • Die monatliche Kostenstellen-GuV, für den Personalaufwand je Abteilung
  • Die monatliche Saldenliste, für den Personalaufwand des Unternehmens

FAQ

Wie wird die Fluktuation berechnet?

Als Austritte eines Zeitraums im Verhältnis zum durchschnittlichen Mitarbeiterstand desselben Zeitraums, annualisiert. CFO Foundry nimmt die letzten zwölf Monate, ein wachsendes oder schrumpfendes Unternehmen wird also an der Belegschaft gemessen, die es tatsächlich hatte.

Wie wird die Auslastung von Mitarbeitern berechnet?

Als fakturierter Anteil der verkaufbaren Zeit der leistungserbringenden Abteilungen. Der Bericht zeigt sie für die letzten zwölf Monate gegen die zwölf davor.

Warum muss die Mitarbeiterliste die Austritte enthalten?

Fluktuation und früherer Mitarbeiterstand werden aus Eintritts- und Austrittsdaten gelesen. Eine Liste nur der aktuellen Mitarbeiter ergibt 0% Fluktuation und zu niedrige Vormonate, und die Abstimmung mit den Personalstandsdateien weist darauf hin.

Welche Personaldaten werden benötigt?

Die Mitarbeiterliste, Austritte eingeschlossen, sowie monatlicher Personalstand und Stunden je Kostenstelle, so wie Personal- und Zeiterfassungssystem sie exportieren. Angaben wie Seniorität oder Austrittsgrund ergänzen eigene Diagramme.

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